Définir vos préférences fiscales et financières

Les préférences financières fixent la devise de vos montants, la date de fin de votre exercice fiscal et votre taux horaire standard. Ces réglages influencent directement vos rapports et les widgets de votre tableau de bord. Voici comment les définir.

Ce dont vous avez besoin

Un compte InnoBooks avec la permission d’accéder aux paramètres financiers (rôle Admin ou équivalent).
La date de fin de votre exercice fiscal (mois et jour).
Votre taux horaire standard, si vous facturez au temps.

Étapes

Ouvrir la page Informations fiscales et financières
Dans le menu, ouvrez la page Paramètres, puis cliquez sur la carte Informations fiscales et financières (« Ajouter ou modifier les préférences financières concernant votre entreprise »).

La page Paramètres avec la carte Informations fiscales et financières mise en évidence.
Choisir la devise de base
Dans le champ Devise de base, cliquez sur Choisir une devise et sélectionnez votre devise. Pour une entreprise du Québec, choisissez le dollar canadien (CAD).
Définir le début de l’exercice fiscal
Réglez le Mois de début de l'exercice fiscal et le Jour de début de l'exercice fiscal. InnoBooks précise : « Choisissez le mois et le jour de fin d’année de votre région. Ces informations seront reflétées dans les rapports et les widgets du tableau de bord. »
Régler le taux standard
Dans le champ Taux standard, saisissez votre taux horaire (unité affichée : $ / Heure). Ce taux sert de valeur par défaut pour la facturation au temps.
Enregistrer les modifications
Cliquez sur Enregistrer les modifications au bas de la page. Vos préférences sont sauvegardées et prises en compte dans les rapports.

Astuces & cas particuliers

Cette page ne gère pas les taxes de vente. La TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) du Québec se configurent dans la page Gestion des taxes des paramètres.
Le début de l’exercice fiscal détermine la période couverte par vos rapports annuels et les widgets du tableau de bord : vérifiez qu’il correspond à votre déclaration.
Le Taux standard est facultatif : laissez-le vide si vous ne facturez pas au temps.

Questions fréquentes

Comment changer la devise de mon compte ?

Ouvrez Paramètres puis la carte Informations fiscales et financières, cliquez sur le champ Devise de base (Choisir une devise) et sélectionnez la devise voulue, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Comment définir mon année fiscale ?

Réglez le Mois de début de l'exercice fiscal et le Jour de début de l'exercice fiscal. Ces valeurs déterminent la fin d’année reflétée dans les rapports et les widgets du tableau de bord.

Est-ce que je configure la TPS et la TVQ ici ?

Non. La page Informations fiscales et financières couvre la devise, l’exercice fiscal et le taux standard. Les taxes de vente (TPS 5 % et TVQ 9,975 %) se gèrent dans la page Gestion des taxes des paramètres.