Gérer vos tâches

Dans InnoBooks, la page Horaire et Affectation (menu Tâches) sert à planifier le travail de l’équipe : affectations de tâche et de projet, demandes de congé et absences. Vous créez chaque élément avec un employé, des dates et un statut, puis vous le suivez au calendrier ou en liste. Voici la marche à suivre complète.

Ce dont vous avez besoin

La permission de créer des affectations.
Des membres de l’équipe déjà invités, à qui assigner le travail.
Un projet déjà créé, pour les affectations de projet ou de tâche.

Étapes

Ouvrir la page Horaire et Affectation
Dans le menu, ouvrez la page Tâches. Son en-tête s’intitule Horaire et Affectation. Les gestionnaires voient à gauche la liste des membres de l’équipe, et à droite le calendrier.

La page Horaire et Affectation avec la liste des membres à gauche et le calendrier à droite.
Créer une nouvelle affectation
Cliquez sur Ajouter Nouveau en haut à droite. La fenêtre Créer une nouvelle affectation s’ouvre.
Choisir la catégorie
En haut de la fenêtre, choisissez l’onglet de catégorie : Affectation de Tâche pour une tâche, ou encore Affectation de Projet, Demande de Congé ou Absence.
Choisir l’employé et le projet
Sélectionnez la personne dans Employé. Pour une affectation de tâche ou de projet, choisissez aussi le Projet concerné.
Fixer le statut, les dates et les heures
Réglez le Statut au besoin, puis renseignez la Date de Début et l’Heure de Début, ainsi que la Date de Fin et l’Heure de Fin. InnoBooks vous avertit si la fin précède le début.
Décrire et enregistrer
Ajoutez au besoin une Description (facultative), puis cliquez sur Enregistrer. L’élément apparaît aussitôt sur le calendrier et dans la liste.

Astuces & cas particuliers

Basculez l’affichage entre Jour, Semaine, Mois et Tout : la vue Tout présente une liste avec la catégorie, le projet, la période, le statut et la personne assignée.
Dans la vue liste, modifiez ou supprimez un élément avec les actions de la ligne ; sur le calendrier, cliquez sur un événement pour ouvrir son aperçu, puis le crayon pour le modifier.
Un employé ne peut créer que des éléments Demande de Congé et Absence ; les affectations de projet et de tâche sont réservées aux gestionnaires.
Chaque catégorie a sa pastille de couleur et son statut, ce qui permet de repérer d’un coup d’œil ce qui est en attente ou approuvé.

Questions fréquentes

Comment assigner une tâche à un employé ?

Cliquez sur Ajouter Nouveau, choisissez l’onglet Affectation de Tâche, sélectionnez l’Employé et le Projet, réglez les dates et les heures, puis cliquez sur Enregistrer.

Puis-je voir toutes les affectations dans une liste ?

Oui. Choisissez la vue Tout : les affectations s’affichent en liste avec la catégorie, le projet, la période, le statut et la personne assignée, avec pagination.

Un employé peut-il créer ses propres éléments ?

Un employé peut créer une Demande de Congé ou une Absence, mais pas d’affectation de projet ou de tâche : ces catégories restent réservées aux gestionnaires.