Personnaliser votre tableau de bord

Le tableau de bord d’InnoBooks réunit quatre indicateurs clés — Revenu, Dépense, Bénéfice et Impayé — au-dessus d’un graphique Revenu et Dépense que vous filtrez par catégorie, type, taxes et période, plus deux graphiques circulaires Dépenses par catégorie et Revenu par client. Chaque sélecteur se règle indépendamment, sans quitter la page.

Ce dont vous avez besoin

La permission dashboard.read pour ouvrir l’entrée Tableau de bord du menu.
La permission dashboard.financial.read pour voir la version financière (tuiles et graphiques). Sans elle, InnoBooks affiche le tableau de bord personnel : heures de la semaine, du mois et tâches à venir.
Des factures et des dépenses déjà saisies, pour que les indicateurs et les graphiques aient des données à afficher.
Facultatif : la permission stock.adjustment.read pour afficher la section Pertes et ajustements au bas de la page.

Étapes

Ouvrir le tableau de bord et lire les indicateurs
Depuis le menu, ouvrez Tableau de bord. En haut de la page, quatre tuiles résument votre activité : Revenu (encaissements), Dépense, Bénéfice (Revenu − Dépense) et Impayé (solde des factures encore dues). Ces tuiles ne dépendent pas des filtres des graphiques.

Bandeau Tableau de bord avec les quatre tuiles Revenu / Dépense / Bénéfice / Impayé et leurs icônes de couleur.
Filtrer le graphique Revenu et Dépense par catégorie
Sous les tuiles, le graphique Revenu et Dépense affiche trois séries mensuelles : Revenu (vert), Dépense (rouge) et Profit (bleu). Ouvrez le sélecteur Choisir une catégorie pour ne garder que certaines sous-catégories : cliquez sur une ou plusieurs entrées, le graphique se recalcule aussitôt.
Choisir le type de données
Dans le menu Choisir Type, sélectionnez Revenu et Dépense (les trois séries), Facture (revenus seulement) ou Dépense (charges seulement). En mode Facture ou Dépense, le graphique n’affiche qu’une seule série.
Basculer avant ou après taxes
Le filtre de taxes (libellé Tax Filter) propose Après taxes (valeur par défaut) et Avant taxes. « Après taxes » inclut la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) perçues et payées ; « Avant taxes » ne montre que les montants nets. Choisissez selon que vous analysez vos encaissements réels ou votre marge hors taxes.
Choisir la période ou l’année fiscale
Le sélecteur Choisir Temps s’ouvre par défaut sur Année fiscale. Vous pouvez aussi choisir 6 derniers mois, 12 derniers mois ou une année civile précise (l’année en cours et les quatre précédentes). Le graphique se met à jour immédiatement.
Explorer les graphiques par catégorie et par client
Sous le graphique principal, deux graphiques circulaires complètent l’analyse : Dépenses par catégorie (répartition de vos charges) et Revenu par client (répartition de vos ventes). Chacun possède son propre menu Choisir Temps, également réglé sur Année fiscale au départ ; ils sont indépendants du graphique Revenu et Dépense.

Astuces & cas particuliers

Les filtres du graphique Revenu et Dépense sont indépendants de ceux des deux graphiques circulaires : chaque graphique garde sa propre période.
Au démarrage, tous les graphiques s’ouvrent sur Année fiscale et le graphique principal sur Après taxes.
Le graphique principal empile trois séries (Revenu, Dépense, Profit) ; passer en Facture ou Dépense réduit l’affichage à une seule série.
La section Pertes et ajustements apparaît sous les graphiques uniquement si votre rôle a stock.adjustment.read.
Sans dashboard.financial.read, la page bascule automatiquement sur le tableau de bord employé (heures et tâches à venir) : demandez cette permission à un administrateur pour retrouver la vue financière.

Questions fréquentes

Pourquoi je ne vois pas les indicateurs financiers ?

La version financière (tuiles et graphiques) exige la permission dashboard.financial.read. Sans elle, InnoBooks affiche le tableau de bord personnel : vos heures de la semaine, du mois et vos tâches à venir. Un administrateur peut ajuster votre rôle.

Quelles périodes puis-je choisir pour les graphiques ?

Le menu Choisir Temps propose Année fiscale, 6 derniers mois, 12 derniers mois, ainsi que l’année civile en cours et les quatre précédentes. Le « mois dernier » n’est pas proposé pour ce graphique.

Quelle est la différence entre « Avant taxes » et « Après taxes » ?

« Après taxes » inclut la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) ; « Avant taxes » ne montre que les montants nets. Utilisez « Avant taxes » pour comparer vos marges et « Après taxes » pour retrouver vos encaissements réels.