Enregistrer un paiement sur une facture

Quand un client règle une facture, vous enregistrez le paiement dans InnoBooks pour garder un solde à jour. Le paiement s’ajoute à la section Paiement de la facture, met à jour le Montant total du paiement et fait passer la facture de « à payer » à « payée ». Voici comment procéder.

Ce dont vous avez besoin #

• Une facture déjà créée et enregistrée dans InnoBooks.
• Le montant réellement reçu du client et le mode de paiement.
• La permission de modifier les factures.

Étapes #

1. Ouvrir la facture

   Dans le menu, ouvrez la page Factures, puis cliquez sur la facture concernée pour afficher sa page de détail. En haut, la page Factures affiche le numéro de la facture et un badge de statut.

2. Passer en mode Modifier

   Cliquez sur Modifier en haut à droite. Le formulaire de la facture s’ouvre. Faites défiler jusqu’à la section Paiement, au bas du formulaire.

3. Ajouter un paiement

   Dans la section Paiement, cliquez sur Ajouter un paiement. La fenêtre Paiement s’ouvre.

4. Saisir le montant, la date et le mode

   Pour solder la facture d’un coup, cochez Payé en totalité (le solde restant est indiqué à côté) : le Montant payé se remplit automatiquement. Sinon, entrez un Montant payé partiel. Choisissez la Date de paiement, puis le Mode de paiement : Comptant, Virement ou Par carte. Cliquez sur Enregistrer.

5. Vérifier et enregistrer la facture

   Le paiement apparaît maintenant dans le tableau et le Montant total du paiement se met à jour. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la facture. Sur la page de détail, le Montant dû reflète le total moins les paiements reçus.

Astuces & cas particuliers #

• Le Montant payé est plafonné au solde restant : si vous saisissez plus que ce qui est dû, il est automatiquement ramené au solde.
• Cocher Payé en totalité remplit le montant avec le solde restant. À l’inverse, saisir exactement ce solde coche la case pour vous.
• Les trois champs — Montant payé, Date de paiement et Mode de paiement — sont obligatoires.
• Paiements partiels : enregistrez chaque versement séparément. Chaque paiement apparaît sur sa propre ligne et le solde diminue au fur et à mesure.
• Correction : utilisez les icônes d’action au bout d’une ligne de paiement pour la modifier ou la supprimer.
• Raccourci : le menu Plus de la page de détail propose Marquer comme payé pour solder la facture en un clic.

Questions fréquentes #

Comment marquer une facture entièrement payée en un seul clic ? #

Sur la page de détail de la facture, ouvrez le menu Plus puis cliquez sur Marquer comme payé. La facture est aussitôt indiquée comme réglée, sans avoir à saisir de ligne de paiement.

Puis-je enregistrer un paiement partiel ? #

Oui. Dans la fenêtre Paiement, entrez un Montant payé inférieur au solde et laissez Payé en totalité décoché. Le reste demeure dû et vous pourrez enregistrer d’autres versements plus tard.

Quels modes de paiement puis-je choisir ? #

Le champ Mode de paiement propose Comptant, Virement et Par carte.

Le montant que je saisis dépasse le solde, que se passe-t-il ? #

InnoBooks ramène automatiquement le Montant payé au solde restant. Vous ne pouvez pas enregistrer un paiement supérieur au montant dû sur la facture.

Articles liés #

• Suivre vos comptes clients en souffrance
• Comment créer et envoyer une facture