Créer et gérer un projet

Dans InnoBooks, un projet regroupe un client, une équipe et un tarif (à l’heure ou forfaitaire). Une fois le projet créé, vous y imputez du temps et des services, puis vous suivez sa rentabilité directement dans la liste : temps enregistré, montant non facturé et montant total. Voici la marche à suivre complète.

Ce dont vous avez besoin #

• Un client déjà enregistré dans InnoBooks (vous l’assignerez au projet).
• La permission de créer des projets.
• Les membres de l’équipe déjà invités, si vous voulez les ajouter au projet.

Étapes #

1. Ouvrir la page Projets

   Dans le menu, ouvrez la page Projets, puis cliquez sur Créer un nouveau projet en haut à droite. Le formulaire d’ajout de projet s’ouvre.

   

2. Choisir le type et nommer le projet

   Sélectionnez le Type de projet, puis remplissez le Nom du projet et, au besoin, une Description.

3. Assigner le client et la date de fin

   Dans Assigner un client, sélectionnez le client du projet. Choisissez ensuite la Date de fin prévue.

4. Fixer le tarif et le budget

   Si le type est horaire, saisissez le Taux horaire. Vous pouvez aussi indiquer un Tarif forfaitaire et un Total d'heures comme budget. Cochez Facturable si le travail du projet doit être refacturé au client.

5. Ajouter les membres et les services

   Sous Membre, cliquez sur le bouton « + » pour ajouter des membres de l’équipe au projet. Cliquez sur Ajouter un service pour inscrire les services facturés : chaque ligne affiche Service Name, Rate, Quantity, Tax et Line Total (appliquez-y la TPS 5 % et la TVQ 9,975 % au besoin).

6. Enregistrer et suivre la rentabilité

   Cliquez sur Enregistrer pour créer le projet. Il apparaît dans la liste avec les colonnes Enregistré, Non facturé et Montant. Les cartes du haut résument Total enregistré, Total non facturé et Montant total pour tous vos projets.

Astuces & cas particuliers #

• Le temps enregistré via le Suivi du temps sur ce projet s’additionne automatiquement dans la colonne Enregistré.
• Filtrez la liste avec le sélecteur de statut (Tous les statuts, Projet actif, Projet inactif, Projet archivé), la recherche et le filtre par date.
• Un projet terminé peut être Archivé plutôt que Supprimé depuis le menu à trois points ; un projet inactif ou archivé peut être Activé à nouveau.
• Le bouton crayon permet de rouvrir le formulaire pour Modifier un projet (tarif, membres, services…).

Questions fréquentes #

Comment fixer un tarif ou un budget d’heures ? #

Dans le formulaire, choisissez le Type de projet : un type horaire fait apparaître le champ Taux horaire. Vous pouvez aussi saisir un Tarif forfaitaire et un Total d'heures comme budget de référence.

Comment suivre la rentabilité d’un projet ? #

Depuis la liste Projets : les colonnes Enregistré, Non facturé et Montant montrent le temps imputé et les montants par projet, et les cartes du haut donnent les totaux Total enregistré, Total non facturé et Montant total.

Comment archiver un projet terminé ? #

Dans la liste, ouvrez le menu à trois points de la ligne du projet et choisissez Archiver. Le projet reste consultable via le filtre Projet archivé et peut être Activé plus tard.

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